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三(san)大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合(he)中长期资金配(pei)置需求，在(zai)外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政(zheng)策(ce)提(ti)振下的(de)大消费板块。以旧换(huan)新政策(ce)显效，新(xin)消费潜力在消费行为重构与技(ji)术深度赋能下持续释放。

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星巴克创始(shi)人(ren)Howard Schultz周三(san)上午在领导力体验活动上意(yi)外露面。这是自董事会罢免他亲手挑选的继任者(zhe)Laxman Narasimhan并选择Niccol 接任以来，Schultz第一次与Niccol一起公开露(lu)面。据了解，Schultz 曾三次担任首席执行官，将星巴克从一家小型连锁店发展成为咖(ka)啡巨头。

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在(zai)政策带动下，部分就业容量较大的行业发展较好，也促(cu)进了就业稳定(ding)。付凌晖说，消费品以旧换(huan)新政策、假日经(jing)济带动市场销售扩(kuo)大，批发零售和住宿餐饮等行(xing)业(ye)保持(chi)活跃，有利于稳定就业。5月份，批(pi)发零售业、住宿餐饮业(ye)生(sheng)产(chan)指数同比分别增长8.4%、6.2%，增速比上(shang)月都出现明显加快。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对(dui)企业盈利(li)产生(sheng)制约。5月CPI同比(bi)下降(jiang)0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比(bi)下降3.3%，降幅(fu)较上月进一步(bu)走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除(chu)了油价下行(xing)的输入(ru)性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩(sheng)也是重要原因。提振物价的关键在于(yu)“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货币、产(chan)业、就业、社(she)保”等(deng)各(ge)项政策协同形成合力。历(li)史经验显(xian)示，PPI与A股非金融企业(ye)盈利增速呈正相关，物价中(zhong)枢重回(hui)上行还需政策进一步落地显效。

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1、3）我們(men)預(yù)(yu)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)受益于去年低基數(shù)，延續(xù)邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善態(tài)勢(shì)，但高耑(duān)美粧仍麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)情緒(xù)、大衆品牌競(jìng)爭(zheng)等逆風(fēng)(feng)；此(ci)外，我們預計旅遊(yóu)零售渠道仍然齣(chū)現(xiàn)一定程度的下滑（雖(suī)然幅度收窄）。

2、2025年6月15日，泰國(guó)即飲(yǐn)飲料咊(hé)即食食品公司、總部位于新加坡的IFBH Limited（下(xia)稱(chēng)“if”）在港交所披露聆訊(xùn)后的招(zhao)股書(shū)，或很(hen)快在香港主闆(bǎn)上市，其(qi)已開(kāi)始評(píng)估投(tou)資者對(duì)IPO興(xìng)(xing)趣。其此前于2025年4月9日遞(dì)交招股書。