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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意(yi)味着仕佳光子将进一(yi)步强化对上游核心元件的(de)把控。此外，随着AI数据中心带宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增(zeng)长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤连接器(qi)的核(he)心(xin)构造元素，其需求也呈现快(kuai)速(su)增长。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛，或许关税政策的影响将会有所显现🍓👄👜💯。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬，所以可能还是要边走边看💋🍑。如果通胀超预期上行🍒，则可能使得降息预期推迟😻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍍🥿👿，从而引致美债收益率下行🍌🩳🩰🍆。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💯🍊🍈🩳。政策主要包括资本市场政策🍍🩳、货币政策和经济政策。

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2、仕(shi)佳光子对(dui)福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下(xia)游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜(xi)玛(ma)53%股权。