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公开数据显示，截至5月末，阿里巴巴-W、小米集团-W👗🥬、腾讯控股🍌👠👠、美团-W分别为港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数前四大权重股🧡👅🩲，合计权重达58.99%💖🥦🍌🍌，重仓港股互联网龙头。

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光大证券追溯了历史经验，认为过往中东地区的紧张局势，无论是短期还是长期，对A股🌽🍊🩰、港股市场整体影响均不明显👿。此外🍉🥒，中东地区在我国的进出口份额中占比较低🥑🤍，对于我国经济的影响同样较弱💔😠🍋😈。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说🧅🍈🍍，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多🍒👠。但两种产业的升级路径是相通的🤍，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🎒👚🩳，经过七八年研发实力总体提升👄🧄👘，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍄😻🥻，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧄🧅。

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1、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)(dui)改(gai)革中涉及灋律調(diào)整的，要(yao)及(ji)時(shí)提請(qǐng)全(quan)國(guó)人大予以(yi)支持；要充分運(yùn)(yun)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立(li)灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)(ju)措等轉(zhuan)化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改(gai)革探索(suo)提供堅(jiān)實(shí)的灋(fa)治保障(zhang)咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重(zhong)要力量(liang)，板块演绎也从最初的(de)核心标的(de)上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来(lai)看(kan)，我们(men)依然看(kan)好低利(li)率(lv)环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。