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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事(shi)業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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2、目前来看，全球贸易和(he)关税冲突(tu)迎来(lai)新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等(deng)关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但(dan)是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。