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综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至(zhi)219.97万吨(dun)，钢厂高炉产(chan)能利用率继续回落，铁水产(chan)量减(jian)少0.19万吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利(li)润恶(e)化，谷(gu)电生产(chan)亏损100元/吨(dun)左右，对于废钢需求(qiu)边际回落，本(ben)周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供需(xu)没有明(ming)显驱动，电炉生产亏损扩大或影响短流程废(fei)钢需(xu)求(qiu)，预计短期(qi)废钢价格震荡偏弱(ruo)运行。

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具体来看😻👘，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑👜😻，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑💛💛。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🍈🧄。需要注意的是，此次仍是提案🍄👡🥦🍌，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👙🩰💖。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍒，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击💕💋🧄🥔🥬。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕💋。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🍓🥕👠。目前中东地缘仍在发展中🥾🍓，关注该事件对油脂的影响。

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悲剧在于🩱😠🩱🍊，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）💖。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）🍇💌👚🥒💕，竞争压低了机票价格。在这种距离下🩰，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度👘🤍💝👘，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成🍇，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🍑🍄，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现🍆。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。