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对比(bi)过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议(yi)对经济(ji)形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经济工作的基(ji)调有(you)望更加积极。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數(shu)的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善(shan)的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因(yin)素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更(geng)重要(yao)的(de)是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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