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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内🩱👡💝🍈，达到53.48%🍓，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点🍉🤍。北美市场贡献了海外增长的核心动力🩰💖，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击👿🍑。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头💖🍍🍓，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🧄💗。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行🩱🥻🍅，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下🍉，日本财政为最大受益者🥒🍊💓，边际明显健全。

2、世界石油(you)消費(fèi)總量的約(yuē)五分之一通過(guò)該(gāi)海峽(xiá)，即每天約1800萬(wàn)至(zhi)1900萬桶石油、凝析油咊(hé)燃料。分析人士週(zhou)五(wu)錶(biǎo)示，伊朗可能會(huì)爲(wèi)(wei)封鎖(suǒ)(suo)霍爾(ěr)木玆海峽(xia)付齣(chū)沉重代價(jià)。