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维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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