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7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市(shi)商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性(xing)。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下(xia)挫，装置利(li)润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底(di)甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降(jiang)低，后续存在检(jian)修的可(ke)能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工(gong)表现(xian)较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

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2、摩根大(da)通的衍(yan)生(sheng)品策略师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周(zhou)的一份报告中建(jian)议进行股(gu)票与石油的混(hun)合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会(hui)上涨，而与(yu)此同时，由于利(li)率可能在(zai)更长时(shi)间内保持高位，股市可能会下跌(die)。尽管这两类资产近期的相(xiang)关性达到(dao)了高点(dian)，但他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期，两(liang)者的关系往往会转为负(fu)相(xiang)关。