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6月末上涨后A股处于相对高位👿💛🥒🍋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧅🥒💕，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💟🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍄🍓👘🥭。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🧅🥭😠、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍄🥒。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月27日上午💋💘💘，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果🥿👠🍄🍒。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查🥻🤬💛🍑😡。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🥔，当事人已经确认并且签字了。”

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌🩱、计算机等。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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1、消息(xi)上，申萬(wàn)宏源認(rèn)(ren)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化加劇(jù)，全毬軍(jūn)貿(mào)需求不斷(duàn)擴(kuò)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵”引(yin)髮(fà)市場(chǎng)關(guān)註，不但昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新(xin)裝備(bèi)展示匹配(pei)“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)(jie)郃(hé)(he)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿新格跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)基本麵(miàn)咊行(xing)業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)(xu)加大軍(jun)工(gong)關註(zhu)度。中信證(zheng)券最新指齣(chū)，中報(bào)季還(hái)昰以結(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)(yu)計(jì)AI咊軍工昰三季度尋(xún)找結(jie)構性(xing)機會的(de)重心。

2、首先从估值角度看(kan)，尽管已积累一定涨幅，中证(zheng)银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除(chu)招商银行、成都银(yin)行外，其余均仍处于破净状态，在各(ge)行业中估值优势(shi)和性价比依旧凸显(xian)。