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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的(de)降(jiang)息(xi)预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业(ye)人数远不(bu)及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提(ti)升(sheng)，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市(shi)场的扰(rao)动。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🤬，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥕👠。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化💓；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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2、因此👝，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🎒。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👄。近期🥿💛👙👚，国内定价的大宗商品触底反弹😠👚🍉，也反映了市场对此的预期。