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4月的贸易战再次提醒我们🍄🥒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💝👛。不过🍅💓🍌💔，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🩳。今年2月以来🩱😡💗🧄，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😡👢，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🩳。一旦后续油价因为供给因素飙升💯😠，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥦、驱逐非法移民带来的冲突💛，都可能会影响到减税法案的推进👿，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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第一季度人(ren)口估(gu)计将揭示(shi)**打击临时移民的努力成效如何，而 4 月(yue)零售数(shu)据和 5 月的初步(bu)估(gu)计(ji)将进一(yi)步阐明消费者对贸(mao)易战的反应(ying)。

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这其实是倒果为因的。毫无疑问，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好🥿，甚至由于女生往往更早熟🥕😻、懂事，成绩表现更为优异，自身原因引起的辍学率也更低，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过自己的努力，逃离性别不平等的周遭环境😠🍉🥾🥾。

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維(wéi)持年度(du)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利(li)底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持(chi)年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)(fa)，牛市上半(ban)場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要(yao)，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力(li)-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市(shi)上半場的(de)金螎再通(tong)脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤(pan)成長彈(dàn)性(xing)釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分(fen)紅(hong)能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的(de)切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)(ce)到PPI的(de)顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之(zhi)前，仍維持紅(hong)利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🥬👝👡，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🍑🩳。