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唐晨(chen)：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的(de)估值锚仍(reng)是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造(zao)成一定的(de)估(gu)值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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經(jīng)過(guò)(guo)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率(lv)”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)(ju)“高成交、低波動”原則(zé)(ze)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)(bei)后蘊(yùn)含的超額信息——量(liang)化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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第三💗👄🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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盘初，光伏概念股持续拉升(sheng)，欧晶科技(ji)涨停，双良(liang)节能、爱旭股份、大全能(neng)源涨幅居前，艾能聚、通威(wei)股份、赛(sai)伍技术(shu)、福莱特、协鑫集成(cheng)等跟涨。

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1、6月29日，青岛德(de)固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司拟通过发行(xing)股份及支付现金方式购买浩鲸云计算(suan)科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集(ji)配(pei)套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组，不(bu)构成重组上市。公司股票(piao)自6月30日开市(shi)起(qi)停牌，预计在不超过10个交易日的(de)时间内(nei)披露本次(ci)交易方案。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👠🍍，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍆🥝🎒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👘，美国活跃钻机数量降幅扩大🥾🍏🍎，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💕💞。当前海外夏季需求旺季已然来临👜，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🧅🍅。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍄🧅🌽，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧡，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍓👝🍋，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💞。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥦👜👝。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。