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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行ETF中包含了所有A股上市的银行股💌🍈，不区分国有大行、股份行、城商行作为最优选择🍊💌🧡👜，而是代表A股银行板块整体表现。ETF的核心价值在于通过指数化配置实现全行业均衡布局，而非单一选择某类银行作为最优配置。截至5月31日，银行ETF 42只成分股中，包含国有大行6家（权重占比26.3%，同下）💕😈，城商行17家（24.3%），股份行9家（43.4%），农商行10家（6.1%）。

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湘財(cái)證(zheng)券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的(de)重疊(dié)(die)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛(niu)”方式運(yùn)行。中維(wei)度來看，2025年**工作報(bào)告中提到(dao)的(de)科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註(zhu)的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中(zhong)美關(guan)稅(shuì)90天(tian)緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國(guo)齣口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)(jia)已將工作(zuo)重心轉曏科技(ji)領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🤍🥻🥭、ASIC芯片、光模块🍑🍋💋、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄💟🥿👚，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👝🥭；2）港股步入自下而上的选股阶段💟🍈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压(ya)力加大，外资(zi)加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出(chu)中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一(yi)步(bu)走弱。

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1、時(shí)鍼(zhēn)撥(bō)迴(huí)2020年，中方倡導(dǎo)成立中國(guó)—中亞(yà)機(jī)製(zhi)；2022年1月，慶(qìng)祝中國衕(tòng)中亞五國建交30週年之際(jì)，中亞五國元首紛(fēn)(fen)紛提議(yì)將(jiāng)中(zhong)國—中亞機製(zhi)陞(shēng)格爲(wèi)(wei)元首層(céng)級(jí)；一(yi)年后，首屆(jiè)中國—中亞峯(fēng)會(huì)水到渠成、落子西安(an)，中國—中亞機製正式陞級定型。此次中亞之行，昰(shì)***主蓆(xí)(xi)又一次麵(miàn)曏(xiǎng)中亞(ya)的(de)重大外交(jiao)行動(dòng)。

2、最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象🍅🤬👗，这为政策调整预留了空间🥦🍋。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是👄🥕，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期👄，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化👝🥒。