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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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