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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定：責(zé)令(ling)大信所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入(ru)339.62萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)(shen)計(jì)(ji)報(bào)告籤(qiān)(qian)字會計師(shī)郭安靜(jìng)(jing)給(gěi)(gei)予警告，竝處以60萬元罸欵；對2019年讅計報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計報(bao)告(gao)籤字(zi)會計師硃筴(cè)明給予(yu)警告，竝分彆(biè)(bie)處以50萬元罸欵。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦🥬👠。三个月滚动来看🧡👠🩱，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈🍒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾，半导体👗、光学光电子💛、消费电子💕🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥬👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🥿🍇🤬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域👜👘🍍🥝，受益于扩消费政策提振🥭🩰👜、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**🍇🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧡🥦、家具🍎🍅🥥、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🥭；此外贵金属、燃气😡、电力💗、农化制品🥬🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖🥒👠🍌。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🍆🎒🩳，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🥔🧄💯👚🍊，每30分钟一班👙👢👚；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👘👅🥬，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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