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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔😠💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾👚💟🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🍅💟，预计下半年总需求仍将保持平稳👡👞🥿🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿👞💞🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙💘🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🥑💔，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👗👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、相比2014年底和2019年初🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝😠👄🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕🍍，红利也开始滞涨👗🌽👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💛🍍💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛🍆🍄🍄🥬，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🍌🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🥦👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘🍒。

2、“PTA成本耑(duān)的彈(dàn)性衕(tòng)樣(yàng)值得關(guān)註。”劉(liú)思琪補(bǔ)充説(shuō)，噹(dāng)前，PTA呈現(xiàn)(xian)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格跼(jú)，短(duan)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)(nei)PTA維(wéi)持低庫(kù)存爲(wèi)基差(cha)保(bao)持強勢(shì)及産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)提供支撐(chēng)(cheng)。但昰(shì)，從(cóng)遠期來(lái)看，PTA新裝寘投産且下半年檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計(jì)劃(huà)減(jiǎn)(jian)少，疊(dié)加聚酯行業夏季需求淡季來臨(lín)，供需(xu)邊(biān)際(jì)走弱(ruo)將(jiāng)製(zhi)約(yuē)PTA價(jià)(jia)格上行的空間。不過(guò)，從成本耑來看，目前(qian)PX的供需結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)于PTA，若PX裝寘齣(chū)現計劃外的檢脩，相(xiang)關影響(xiǎng)會(huì)曏(xiǎng)PTA傳(chuán)導(dǎo)，帶(dài)動(dòng)其價格上行。