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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、“我们(men)会看到需求进一步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓(huan)，随之(zhi)而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通(tong)胀(zhang)加速的风险。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💘😡，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍑💔👞🍌，主要是独立焦化企业增产👘🧡，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍇🥕💯🧡，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🍉，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🩲。需求方面👞👝，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🍍🥬👚，同比下降0.1%🍉🍏😠；下游需求弱势运行💌🥬，对于焦炭的需求相对一般🥿🥒🤬🍍，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍌😈。上半年韩国、越南分别对我国中厚板💟、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🧡🍎🍑🥦，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落💛🍄，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🤍😠💝，对于焦炭价格仍有一定压制🥝🍎💌🍑，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧💗🥭😻，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥻🥔，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。