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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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A股换手率、成交额上行。截(jie)至(zhi)6月27日，上证A股换手率五日均值月环(huan)比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但(dan)内需较弱，结合政策端(duan)粗钢压(ya)产信(xin)号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)需求仍有走(zou)弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决(jue)于下(xia)游需求，阶(jie)段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短(duan)期焦炭供应维持(chi)高位(wei)，铁水暂无大幅下行(xing)预期，焦炭供需双强，基本(ben)面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力(li)，后续(xu)重点关(guan)注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏(hong)观情绪。