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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加息(xi)预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。

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1、他还表示，自2019年新冠(guan)疫情以来(lai)，航空旅(lv)行(xing)需(xu)求有所反弹，但飞机产(chan)量仅为疫情前(qian)的一半甚至更少，导致飞机短缺1500至(zhi)2000架。

2、另外，中(zhong)國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)(guo)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞(sheng)、市場(chǎng)(chang)上漲(zhǎng)(zhang)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低(di)，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。