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1、建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建(jian)议关(guan)注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格(ge)信(xin)号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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