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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🥕，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥿😡🍏，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥔🍅👿👛🥒。需求方面💯👝，随着汽车🧅🌽、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💝🧄👙。未来随着我国宏观经济持续向好🍍😠，化工行业下游需求有望继续复苏🥔🌽💝。在供给和需求两方面驱动下💕👠👢，未来行业景气有望边际回暖。

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6月中国轻纺城日均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1🥻、宏观👠💋。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💯，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥕，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🌽，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👄😡🎒💖，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍅，三季度经济数据可能逐步显现🍉👄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧄😈🤬🥭；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👄🥔🤬💕，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍈💔😡。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律😡💯🥿，基建和制造业投资保持韧性🎒🥦👗🥝🍇，但地产投资持续拖累💞，消费者信心偏弱👚，且抢出口力度开始减弱👜，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👡。

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对(dui)比过(guo)去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要(yao)市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較(jiao)于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

2、根据北京产权交易所发布的信息💔，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让，占该行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日😈。