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2025-06-27 08:06:16 作者：龚旺生

维(wei)持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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