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周一（6月16日）早盘🍒，国防军工大涨后出现分化，国睿科技领涨超6%👛👠🩲，联创光电、华丰科技大幅跟涨🩳🍉👚🍎；前一交易大涨的际华集团、中航成飞回调居前🥔👚。

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1、对(dui)于这种现(xian)象，一位长期关注创新药(yao)的(de)人士说，以前机构“围攻”新(xin)能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得(de)多。但两种产业的升级路(lu)径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越(yue)。创新药在(zai)早期(qi)以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总(zong)体(ti)提升，这几年开始license out。所以(yi)现(xian)在大家挑公(gong)司、看品种的逻辑就是“出海预期(qi)”。

2、不过，近10年，基(ji)金对银行股的配置比(bi)例整体较低(di)。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈(mai)入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银(yin)行板块切换(huan)至(zhi)新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的(de)占比(bi)从(cong)2009二季度的高点34.7%下降至2014一(yi)季(ji)度(du)的低点2.3%，之后绝对(dui)占比和相对(dui)沪深300的(de)配置水平都在低位徘徊。