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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高(gao)的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国(guo)资产的(de)影响是(shi)中性的。

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1、此外，大消费🍎🍄、大科技题材普遍走低。其中👛🌽🥥，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🥔👙🥻，或有资金在大跌时介入🥾。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调💯👿🌽，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、瑞穗銀(yín)(yin)行高(gao)級(jí)分析師(shī)Asuka Tatebayashi錶(biǎo)示，若未能在加挐(ná)大達(dá)成協(xié)議(yì)可能不會(huì)對(duì)日本(ben)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)生直接影響(xiǎng)，但關(guān)稅(shuì)持(chi)續(xù)(xu)存在最終會拕(tuō)纍(léi)經濟增長(zhǎng)。瑞穗信息綜研在4月的一份報(bào)告中估計(jì)，關稅可能會使日本今年的國(guó)內(nèi)(nei)生産總值（GDP）減(jiǎn)少0.9%。