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相比2014年底和2019年初💘🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍒🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💌🥒，以及AI智能化领域的追赶🍒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💟👠🧄、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥭🥕🌽🍍、医美🥻👄💕🌽、量贩零食、智能家居家电等领域🍏🍍。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩲👅😈🍏👠、以及行业景气度较高的领域布局🍇🧅🥻🤍，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🧅、商贸零售、美容护理🤬🥝🧡💞、化学制药等”

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍈，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💟。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力👝🥿🥻。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🍌🧄🥿🥑🧡，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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