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上周五市场(chang)收盘时，交易定价显示美联储9月降息的概率约为(wei)80%，而年底(di)前累计降(jiang)息幅度(du)不(bu)足50个基点的预期已被(bei)充分消化(hua)。因地缘政治(zhi)紧张(zhang)局势升级推动油价飙升，上周(zhou)美债市(shi)场的涨势在周五有所缓和。

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1）中东(dong)地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于(yu)自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因(yin)素还是自身结(jie)构问(wen)题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期(qi)下，本周(zhou)沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需(xu)求。

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“他们没有研究过🍄，但不妨碍股价涨💛👙🩳。只要公司敢主动说有创新👜🥔，股价就有机会涨。有可能他还没研究透👘，股票涨完了💛。”该人士直言👝👿，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩳，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍇🥭🩰，估值下修到价值洼地区间👅🩱。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👿👠🍏，后续行情有望延续。

2、国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出💋👗🩲，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年👿🩲，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一💕，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益💯😡😡🥾🍑，使其成为防御性底仓的优选。