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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低(di)于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥝，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😈🎒👞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🎒🥑🍉👝，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍓，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍋，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加(jia)值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国(guo)集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望(wang)改善(shan)。

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1、战略(lve)上，去(qu)年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调(diao)积极、各类主(zhu)题机(ji)会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、總(zong)體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又(you)由于有前期扭虧(kuī)阻(zu)力位的存在，在被套資金扭虧后(hou)有(you)賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增(zeng)量資金(jin)會(huì)比(bi)較(jiào)有限。