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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏(hong)观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企(qi)业营收受外围摩(mo)擦冲(chong)击相对有限(xian)，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处(chu)于历(li)史中(zhong)低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复(fu)空间。

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短期铁水暂无大幅下行预期💔🍑🧅，刚需支撑仍存👘；长期来看，钢材出口虽维持高位🍄🥾，但内需较弱👝🥥，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力🍅，焦炭需求仍有走弱预期🍆👡🥔。焦炭供应弹性较大🍆💟，产量变化将主要取决于下游需求🥝💌，阶段性受到焦化利润扰动👚👗🥝。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累💯💖💞。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期👘👙🍆🤬，焦炭供需双强🥿，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🍆👠，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🩱，后续重点关注钢厂生产节奏😡👝、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份(fen)证件，自行前往昂船洲军营(ying)（深水埗(bu)区志(zhi)昂路）。上午(wu)8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同(tong)时面(mian)向市民开放。