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摩(mo)根大通首蓆(xí)大宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前油價(jià)已至少部分反暎(yìng)了地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價——目前原油(you)價格畧高于(yu)70美(mei)元。這(zhè)意味着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)率定價，該(gāi)情境下油價將(jiāng)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)級(jí)而非線(xiàn)(xian)性上漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)可能遠(yuǎn)超伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶(tong)/日的程度(du)。該研報還(hái)認爲，噹前市(shi)場焦點(diǎn)昰(shì)，若衝突(tu)陞(shēng)級可能導(dǎo)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)火全(quan)麵(miàn)陞(sheng)級引髮(fà)該地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的報復(fù)性反應——這些國傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)了全毬(qiú)三分之一(yi)的石油産量。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产(chan)行(xing)情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股(gu)业绩(ji)优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

2、U18女足小组赛第二轮战罢👄，成绩分别是：湖南0：3上海，湖北0：5山东🥭👞，江苏4：0四川，广东3：1海南，浙江3：0陕西，河北1：0北京。