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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🥾🥥。从基本面的角度来看🥕💯🍄🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🍍，在科技🥾👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💟👅👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕💯🌽👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗👿🌽🩰。风格方面👞🍅👞😡🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🥻。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要受(shou)內(nèi)(nei)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利(li)多有放緩(huǎn)，TMT逆(ni)勢(shì)改善，資源品(pin)、必需消(xiao)費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域(yu)中裝(zhuang)備製(zhi)造業昰(shì)盈利的(de)主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或(huo)改善的領域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業(ye)績有(you)朢改善；2）中遊製造領域，部(bu)分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)車(chē)(che)、光伏、自動化設備等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)(ce)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領(ling)域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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澳大利亚工业、科学(xue)与资源部(bu)发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不(bu)确定性，扰乱了全球贸(mao)易，迫使企业推迟投资决策。

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1、总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集(ji)发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和(he)财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期(qi)特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方(fang)下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消(xiao)费的指导意见(jian)》。《意见》从支(zhi)持增强消费(fei)能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政策(ce)支撑保障等(deng)六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优(you)化保(bao)险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化(hua)。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

2、🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的(de)策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。