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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增(zeng)速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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