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3🍉🥔🧡🍎、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期👚🩳👚，炼厂去库受阻👝，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🧄，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季🍉，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势😠🤬。

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週思聰(cōng)：上半年(nian)港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)(shi)中國(guó)科(ke)技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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1、成份股方面💖🥒🍈，肥料、氟化工🍍🥭、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👠🤍。截至收盘，宏达股份大涨7.65%💓🥻，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学👛🤍、三美股份等多股涨超2%。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏好有一(yi)定支撑，但关税不确定(ding)性和美国债(zhai)务风(feng)险仍(reng)将使得市场波动(dong)存(cun)在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期(qi)兑现(xian)，则可能在流动性层面存在(zai)对 风险(xian)资产估(gu)值的(de)支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或(huo)将于 8 月结束，此(ci)后 美(mei)国经济和就业下行压力可能进一步加(jia)大，并推升美联(lian)储降息预(yu)期。不确(que)定性(xing)来自三季度美国关税落地情况对(dui)后期通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算(suan)截止(zhi)期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。