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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环(huan)境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降(jiang)准降息、财(cai)政发力推动经济温和(he)复苏(su)，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工(gong)智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出(chu)海、智能(neng)驾(jia)驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内(nei)净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表(biao)现。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近(jin)开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续(xu)聘任同一会计师事务所原则上不(bu)能超过8年(nian)，所(suo)以该发行人要更换会计师事务所，明年还(hai)会继续申报IPO。

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1、6月土地成交溢(yi)价(jia)率月(yue)环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值月(yue)环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均(jun)值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累计同比降幅(fu)收窄，房屋竣工面积累计(ji)同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计(ji)同比降幅(fu)扩大(da)；房地产开发投资完成额(e)累计同比降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计同(tong)比降幅扩(kuo)大。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💓👙，5月工业企业盈利同比增速转负🍒，主要受内外需求不足🍌🧡👠💓、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🍆，半导体、光学光电子🍉🥾、消费电子👛😻、运营商、软件等💖🍍👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡，如汽车🥭💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品😠、农副产品👠🥑、家电、家具🍏👜、饰品🥕🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬💕、电力🍌👗👙🍋、农化制品😻💟🥝🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善。景气方面🍋👗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥑、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👜💕🍊、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏💔、医药生物（化学制药）🥒、国防军工、有色金属（工业金属🍍🥑🍊、贵金属、小金属）、计算机等。