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三🌽、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍑🍒、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🥔，但不是中级别风险🩱🩰🥻，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产👠🍓。继续提示💟👞，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👿🍏💖💞。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💌🥔，全A量价齐升🍈😡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🎒🥭🥾🥬、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善💟🩱🍋😡，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥻👝。

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1）中东地缘局(ju)势扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构(gou)。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国(guo)内(nei)而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好(hao)预期下，本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年(nian)4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在(zai)止(zhi)盈需求。

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1、4、原料：動(dòng)力(li)煤價(jià)格(ge)環(huán)比(bi)下降0.16%至617.00元/噸(dūn)，電(diàn)(dian)石價格環(huan)比上(shang)陞(shēng)4.44%至2350.00元/噸，石腦(nǎo)油價(jia)格環比上陞2.19%至7201.80元/噸，甲醕(chún)價格環比上陞4.03%至2391.60元/噸(dun)。

2、【数据·估值】本周(zhou)整体A股估(gu)值水平上行(xing)，万(wan)得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史(shi)估值水平的51.7%分位数。本(ben)周指数(shu)估值多数下降(jiang)，其中，汽(qi)车、国防军工和(he)有色金属估值涨幅居前，计算(suan)机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。