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本周，地缘(yuan)政治冲(chong)突升级带动市场风险偏(pian)好有所下降。截(jie)至周五收(shou)盘(pan)，上证指(zhi)数、深(shen)证成指本周(zhou)双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后(hou)，内因(yin)仍是决定市场走势的主要因素，后(hou)续看好泛(fan)科技方向机会。

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1、1🎒😈👝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥬，受价格下行的影响较小💗👙💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙💓🩰🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥾👿🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💯💘🍆，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥥🍄🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍏，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍅🥝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💖，价格下行压缩毛利👢🍑，进而影响盈利表现🍎💕。相比之下，港股除金融外🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💋🍉💋🥕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥝🥬🥑🧄，包括腾讯🍓👿🧄🍓、网易、美团等互联网巨头💌，消费💯👠🥬🍍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄🥻👙，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍆。

2、去年起，就有TMT行业的基(ji)金经理(li)去一家(jia)创新药企调研。药(yao)企相关人士告诉《每日经济新闻》记者(zhe)，他们主要(yao)看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存(cun)期）、PFS（中位无进展生存(cun)期）等(deng)专(zhuan)业(ye)数据更好理解，但看的视角还是偏消(xiao)费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医(yi)药分析师和(he)基金经理会保(bao)守(shou)得多，基本会围绕(rao)药物的靶点(dian)、研发进(jin)度、临床数据做横向对比。