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展望7月增量资金或有望温和净流入🍉，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💌🥝🍓🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型(xing)创新生态社区，擘画人工智(zhi)能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革(ge)中勇立潮头。

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综合盈利、行业景气和交易等维度😡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤍🍍🥕、机械（自动化设备）👞🥒🤬🥥、医药生物（化学制药）、国防军工🍅👝💕、有色金属（工业金属🍉😈、贵金属、小金属）🍒🥾🥿🤬、计算机等。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄🥔👠，工业企业盈利数据🌽🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥭、光学光电子、消费电子🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒😡💞，中报盈利或有改善，如汽车👄🥔、光伏🧅👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑💞，有望延续两位数增长😈💔，其中饮料乳品👝💘😈、农副产品🍊🥑、家电💓🥿、家具😠👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆👗、燃气、电力🤬、农化制品🍓💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎👗，叠加供给刚性或受限🥒🍄🎒🧡，中报业绩有望边际改善🍍。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥕🍓，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍌😻，双方签署了股权划转意向性协议👙🧡🍎💝，该事项可能导致公司控股股东🌽💘💕🍆、实际控制人发生变动。