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政策博弈层面🧅，英国央行内部出现明显分歧🍒👙👜🍄。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息👡，但副行长布里登可能转投鸽派阵营🍄🌽。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计😠💌👅👅，会议纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停滞🍇、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述😻🤍🥔🍎🍆，为后续政策宽松铺路🧅👄💓😈。这种鸽派倾向已反映在债市走势中💖👄💝，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市🥝🥑🍊🍓。

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近年来，不少保险资管公司纷纷(fen)发力第三方(fang)业务，第(di)三方业务规模稳步提升。比如，截(jie)至2024年末，泰(tai)康资产(chan)管理资产总规模超4.2万亿元，其(qi)中受(shou)托(tuo)管理的第(di)三方资产总规模(mo)超2.5万亿元。

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六👄、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转🧡🥻，但幅度相对有限🥾👡。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致🧡👄👢👝😻。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加🤍😈🤬，对棉价有一定支撑👢🤬😡😡。基本面来看👚，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨🥕，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖🥦，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假🩰👞，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积💛💟💞，库存压力仍在🥒。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作🍈。新棉方面🥕🍎👡，依据当前预测🩱🧅🍒😈🍓，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期🍊，棉花消费难有明显提振🥥🥦，供需格局仍较为宽松🍆🍍💓。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限💕🍇，棉价上行还需宏观提振，展望未来👿🍑🥕💓🍎，不确定性仍然较大👗，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。

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短期來(lái)看，海外地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)(gui)金屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投(tou)資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊(yi)朗(lang)衝突，石油供給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬避險屬性邏輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)類(lèi)(lei)商品有(you)朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃金(jin)價(jià)(jia)格今年在美債(zhài)信用持續(xù)性問(wèn)題(tí)的(de)先抑后颺(yáng)下(xia)，迎來了先漲(zhǎng)后(hou)跌的節(jié)奏，原油(you)在貿(mào)(mao)易(yi)影(ying)響(xiǎng)需求的前景約束下，也經(jīng)(jing)歷(lì)了漫長(zhǎng)調(diào)整期，此次中(zhong)東(dōng)地緣衝突帶(dài)來供給(gei)耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看能源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定性角度貴金屬強(qiang)于能源。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相(xiang)對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言(yan)，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高可能。

2、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超(chao)额收(shou)益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短(duan)期波动思(si)维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板(ban)块(kuai)的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够(gou)看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。