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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热(re)化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预期升温的(de)背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外(wai)有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此(ci)外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划(hua)虽存(cun)，但整体检(jian)修损失量预计减少，叠加新产能(neng)平稳释放（镇海炼化四(si)线50万吨装置本(ben)周投产），市(shi)场(chang)供应量或小幅回升。下(xia)游逐步贴近季节性(xing)需求淡季(ji)，塑编、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存(cun)支撑，但(dan)在供需(xu)宽松的背景下，成本端(duan)对价格的支撑作用(yong)有限。预计(ji)PP市场(chang)区(qu)间震(zhen)荡，价格波动空间有限。

2、大西洋(yang)两岸分(fen)化(hua)的货币政策(ce)及其对金融市(shi)场影响也成为分析人(ren)士(shi)观察的重点。随着欧洲央行将借贷成本下调至2.00%，美欧两地利差(cha)已达到225个基点以上，为2019年9月以来的最高水平。通常而(er)言，美国利率上升(sheng)会使(shi)美国资产更具吸引(yin)力，从而提振美元，但近期美元汇率走势却未如以往(wang)那(na)般(ban)强(qiang)劲。自今年1月中旬以来，欧元兑美元已累计上涨超过13%。分析认(ren)为(wei)，美国预(yu)算赤字大幅扩张前景叠加美国贸易政策带(dai)来的不确(que)定性，已促使全球投资者慎重考虑对美投(tou)资，越来越多的资金开始转向相对稳(wen)定的欧元(yuan)区市(shi)场。