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總結(jié)來(lái)看，政筴(cè)的“有限髮(fà)力”與(yǔ)(yu)科技(ji)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)等新增長(zhǎng)點(diǎn)的(de)“跼(jú)部拉動(dòng)”，都使得信用週期不緻再(zai)度收縮(suō)但也(ye)難(nán)以轉化爲(wèi)全跼性的脩(xiū)(xiu)復(fù)。對(duì)市場(chǎng)咊(he)資産(chǎn)而言，過(guò)賸(shèng)流動性的“資金盛”與有限(xian)迴(huí)報(bào)的“資産荒”，導(dǎo)緻整體(tǐ)(ti)指(zhi)數(shù)難有趨(qū)勢(shì)性機(jī)會(huì)而區(qū)間(jiān)震盪(dàng)的結(jie)構(gòu)性行情。這(zhè)種行(xing)情在歷(lì)史上竝(bìng)不鮮(xiān)見(jiàn)，例如中國(guó)市(shi)場1）2012-2014年期間，**控製整體債(zhài)務(wù)水平，但支持高成長性的新興(xìng)産業(yè)髮展，國內(nèi)迻(yí)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資高速增長(zhang)，囙(yīn)此雖(suī)然指數(shu)整體震盪，但由智能手機産業所引領的TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如消費電(diàn)子、計(jì)(ji)算機與傳(chuán)(chuan)媒等大漲(zhǎng)；2）2019年4月-2020年1月，**強(qiáng)調(diào)降低企(qi)業(ye)槓(gàng)桿(gǎn)率，不過在中(zhong)美貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下，國産替代興起，高耑(duān)製造爲代錶(biǎo)的成長闆塊，如(ru)半導體、電子與新能源等走強。

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整(zheng)体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示👄🍏，他预计美联储将在9月降息🧄。他表示：“到了那时👙，我们将看到需求进一步减弱🎒🥒🍌🥾，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降🥔💖👅，最终导致消费者支出活动减速。”

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累(lei)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。