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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👡🍊💛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭🍄👙👅。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎💞，各类增量资金相对均衡💝👝🩳。资金供给端💖🧡，新发偏股基金规模继续扩大🥥🥦🍒🥔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾🥑。资金需求端🍊，重要股东净减持规模扩大🥾；IPO发行规模小幅回落👿，再融资规模持平前期🍋🤬，资金需求规模低位稳定🍊。展望2025年7月🍓🌽💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈🍌，结构上融资资金有望延续净流入。

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29日🍒🍆🧅，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营🩳🩰💌，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍑、国际资本流入共振的结果🤍🩰🍑。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥻🍄💞👢，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍍😡🍆。

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1、机关、事业单位👿🧡👛🥬、企业和社会组织党组织🍍🥑💘🍎。全国共有机关基层党组织80.0万个👜🩲，事业单位基层党组织100.1万个🍓👙🍊💞，企业基层党组织160.0万个💘🍌，社会组织基层党组织18.3万个💋👜💕，基本实现应建尽建🍎🍎👚。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌👚，主要受内外需求不足🥒🍌🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠🍍🥿👞，大类板块盈利多有放缓🍆，TMT逆势改善👠💖👞，资源品👡🍉🥔、必需消费👠🍒、中游设备保持正增🩲💔🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥦、光学光电子、消费电子、运营商🍌👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🍌🌽💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🌽，有望延续两位数增长😡💕🩰，其中饮料乳品👞🍍、农副产品、家电、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝、燃气💔🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🩳👙👜，叠加供给刚性或受限🧅🍄🍄🤬，中报业绩有望边际改善。