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但6月13日，以色列突然(ran)对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中(zhong)东局势突变，全(quan)球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄(huang)金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受(shou)冲击之(zhi)下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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6月13日，人力资源和社会保(bao)障部公布(bu)2025年一季度全国企业(ye)年(nian)金数据。截至一季(ji)度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万(wan)亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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1、虽然(ran)这些(xie)关联交易在(zai)一定程度上推动了公司的发展，但也存在潜在风险。关(guan)联交易可能存在定(ding)价不公允的情况，影响公司的财务状况和股东利(li)益。此外，复杂(za)的关联关系可能增加公司治理的难度，对公司的规范运作构成挑战。

2、第一財(cái)經(jīng)記(jì)者(zhe)梳理統(tǒng)計(jì)髮(fà)(fa)現(xiàn)，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)指數(shù)爲(wèi)基準（2015年6月12日至2025年(nian)6月13日收盤(pán)，后復(fù)權(quán)計算），錶(biǎo)現最突齣(chū)的三大行業昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、銀(yín)行，其餘(yú)28箇(gè)行業指數還(hái)沒(méi)超過(guò)(guo)5178點(diǎn)時(shí)的點位。