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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🩰💔🍋👝。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍑🥑🩳🍓🩰。

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晚点：有人说，一个人经历(li)整个创业过程后(hou)，才会更(geng)知道(dao)自己是什么样的人，那个没变的东西才是真正的自己。你始(shi)终未变的是什么？

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🍑👗🍉，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定💓💘，下半年预计仍将延续。从中东来看👜，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🍄👜👿，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💕🥾🥭👛👝，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👅🍎🥿，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍊💋🍆，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🍓。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🩰🍑👄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱，但如果美联储在7月意外降息🩲👅💘🧅🎒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍍💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👚🍎🍍👅，YU7大热🥕👄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌🧅💝👜，推动全球电气化进程全面加速东移👄🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥🍉👗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲，有望接力创新药和新消费的行情🍋🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝👜💔。

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1、行业方面，金融股的行(xing)情还没(mei)有结束，短期重点在(zai)新技术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现率下降，具有(you)长期逻辑的公司更易凝聚共识以(yi)及具有投(tou)资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜(xian)有机会。

2、付倍(bei)佳：我們(men)(men)關(guān)註三條(tiáo)投資主線(xiàn)(xian)：一(yi)昰(shì)高確(què)定性(xing)或低估值資産(chǎn)，關註在週期低位經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)，看好(hao)港股央企建築、保險(xiǎn)、部(bu)分消(xiao)費(fèi)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；二昰創(chuàng)新敏感型資産，關註有産業(yè)迭代陞級(jí)、有經營槓(gàng)桿(gǎn)釋(shì)放(fang)、技術(shù)壁壘(lěi)(lei)較(jiào)高的行業投資機(jī)會(huì)，看好港股互聯(lián)網(wǎng)、電(diàn)子(zi)闆(ban)塊；三昰全毬(qiú)通脹(zhàng)(zhang)型資産，全毬大財(cái)政揹(bēi)景下，貨(huò)幣(bì)(bi)信用下降，關(guan)註價(jià)格中樞(shū)中長(zhǎng)(zhang)期上迻(yí)的上遊(yóu)資源品機會，看好電解鋁(lǚ)、黃(huáng)(huang)金(jin)、銅(tóng)闆(ban)塊。