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不懂(dong)不做，巴菲特一直(zhi)如此(ci)。但懂有时候(hou)要有个过程，巴菲特也不(bu)例外，也会碰到(dao)以为懂了但后来发现其实不完全懂的东(dong)西。另外，巴菲(fei)特公司还有其他人(ren)管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们(men)的理解有时候和(he)他会不(bu)完全(quan)一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是(shi)巴菲(fei)特(te)的风格。其(qi)实(shi)比亚迪就不是巴菲特的风格，通(tong)用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了(le)一(yi)个几(ji)十亿美元(yuan)的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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进入牛市阶段II，开户数(shu)大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也开(kai)始大(da)幅攀(pan)升；基金(jin)流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他(ta)外力(li)阻断，可(ke)以推动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的特征。

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近期A股科(ke)技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中(zhong)东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季(ji)度部(bu)分资本离开(kai)美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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我(wo)们(men)以股东大(da)会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告(gao)之十二》）

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2、从中长期角度🧡，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥦😻🍆，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎💝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👞🥻👠🍊、以及AI对消费电子🍅💖、机器人🩰🌽👄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👜🥾、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥦💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💞👢、风电、储能🩱🍌💟🍉、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。