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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在，上半年(nian)市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期有所(suo)升温，美元(yuan)指数下行，外资(zi)交易(yi)活跃度有所(suo)回升， 6月日均成交额从(cong)5月前值1388亿元上升(sheng)至(zhi)1494亿元。

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公告显示，鉴于泸州(zhou)银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，为(wei)便于该(gai)行管理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行(xing)相(xiang)关议(yi)案(an)作出调整，经审慎周详考虑，该行董事会决(jue)定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股(gu)东大会、内资(zi)股(gu)类(lei)别股东会议及H股类别股东会议审议。

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除了退休储蓄减少(shao)外，他们还需要为任何(he)之前未缴税的资金缴纳所得税(shui)，如果年龄未达到(dao) 59.5 岁，还需(xu)额外缴纳 10% 的税款。不(bu)过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格(ge)的学费支付，以及首次(ci)购(gou)房者最多 1 万美元的提款。

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1、啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)(pan)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)(luo)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)(ceng)，腰部企業業績企穩(wěn)(wen)，尾部企業(ye)業績承壓(yā)，利潤曏(xiang)國(guó)企、産(chǎn)(chan)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待(dai) EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)(cang)。邏輯二，上半(ban)年中證 2000 成交額(é)(e)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ)(yu) Wind 全 A 指(zhi)數(shù)的換(huàn)手率強(qiang)相關(guān)， 結郃(he)資(zi)産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)(yu)權(quan)，這利于(yu)小微盤的(de)配寘。

2、许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技(ji)领域(yu)的半导体、互联网、软件服务(wu)以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需(xu)求持续上升的潜在机会。