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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联(lian)储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌(die)，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通(tong)胀回(hui)归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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