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對(duì)于以伊衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受(shou)益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可能(neng)高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以(yi)上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油價的(de)推(tui)動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)(bo)弈(yi)疊(dié)加(jia)“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍(reng)有新高(gao)可能。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会😈🥒👡，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”👠，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长🧅。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题🍇😠🍇，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了🍇🎒👚，世界已经被颠覆🍆🧡🥒。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💞😻，红利底仓+小盘成长。红利方面🥾，在通胀尚未回归💕👅💓🍈💓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯👘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕🍒👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕🍓👿🥒🥻。②改善视角下🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔；预期走出底部💔🥬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👄💖🥒👜，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰👅👿🍉🤬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👝💔🤍😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💋💟😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势💔👠🍊💛。行业关注自主可控，包括电子（算力🍅🥦、半导体设备、芯片）🥝🎒、信息化（数据库、操作系统）🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄、通信（算力服务+卫星通信）。

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