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近期A股科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)(shi)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)解(jie)與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解(jie)市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格(ge)顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益(yi)資産(chǎn)價(jia)格上漲(zhǎng)；另(ling)一方(fang)麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特(te)彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)(dui)其潛(qián)在(zai)執政(zheng)不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰(shi)一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流(liu)，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與(yu)一季(ji)度全毬資(zi)産組郃(hé)相對的(de)“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動(dong)性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值(zhi)咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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据悉，海纳医药成立于2001年💛🥕🍊，是一家从事改良型创新药和高端仿制药的全流程医药研发公司👢🩰，主要分为医药研发服务和自持品种销售两大类。2023年6月，海纳医药曾积极推进创业板上市计划，拟募集资金高达8.5亿元，然而至2024年6月，该公司却主动终止了这一上市进程。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍅，下半年国内政策落地时间或较晚💖😈👄，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🩱👠🥥🤍，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🥥。供应上电解铝净进口修正较多🥻，俄铝进口量明显高于年初预测👢🤬，俄乌冲突有持续迹象🥾，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🩳🩱💘👠、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍑🌽🍊，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位💯🥬💕，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩳🍄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💝🍒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💝、工程机械🥾🍓🍓、摩托车🍎🩱🥭、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩳👞。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥔🥭，也继续强调成长科技板块的回调风险👗👗👡。