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展望(wang)7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高(gao)新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注(zhu)度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下(xia)：

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業(yè)績(jī)方麵(miàn)，2024年(nian)年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業總收(shou)入3.33億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)28.15%；毛利潤(rùn)爲(wèi)5181.66萬(wàn)元，衕比(bi)增長0.68箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，歸(guī)屬淨(jìng)利潤咊(hé)釦(kòu)非淨利潤分彆(biè)爲-2264.75萬元咊-3187.93萬元(yuan)，公司自2022年以來(lái)已經(jīng)連(lián)續(xù)三年虧(kuī)損(sǔn)。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍇、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期(qi)下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分(fen)资本离开美(mei)国避(bi)险(xian)的主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月(yue)郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上(shang)漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、迈瑞医疗公告，持有公(gong)司(si)股份51482379股（约占公司目前总(zong)股本的4.25%）的首次公开发(fa)行A股股份前的特定(ding)股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告(gao)披露之日起3个交易日后自2025年7月3日(ri)至2025年10月(yue)2日内(nei)，以集中竞价或/及大宗(zong)交易等法律法规允许的方式减持公司(si)股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%。