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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😡🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓🍇，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔🍆，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘🍓💋👢，ETF净赎回规模收窄🥬😻；市场风险偏好有所改善💯🧡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💞👄🥔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖👠，结构上融资资金有望延续净流入🍄🍈🎒🥾。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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德固特预计(ji)在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在(zai)7月(yue)14日前，按照《公开发(fa)行证券的公司(si)信息披露内容与格式(shi)准则(ze)第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算👗💛🥻，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🍆🍄🥝🍍👅，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”🩱🥒，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。